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EP
EURL Petit Conseil
Compte pro
j.petit@petit-conseil.fr +33 4 78 12 34 56
Patrimoine net
1,3 M€
Expiré
Solde disponible · Pro · Rémunéré
Assuré par AON · 4,18 % APY
422 400,00 €
Dont intérêts générés : 0,0028 €
Solde rémunéré à 4,18 % APY · capitalisation à la seconde · paramètre commercial du partenaire teneur de compte
Profil actuel
Équilibré
Score MIF II : 68 / 100
Questionnaire
Complété
le 12/03/2026 — Valide 24 mois
Prochaine revue
12/03/2028
Historique des profils — Adéquation MIF II
- Dynamique20/04/2026 — Revue annuelle — adéquation confirmée
- Équilibré10/01/2024 — Ouverture compte pro — onboarding KYB
Allocation actuelle
Historique d'allocation
Lignes en portefeuille
| Produit | ISIN | Parts | VL | Valorisation | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 1 240 | 685,4 | 849 896 € | 22.4 % |
| R-co Valor | FR0011253624 | 320 | 1 842,1 | 589 472 € | 15.5 % |
| Pictet Global Megatrend | LU0386859884 | 1 820 | 312,6 | 568 932 € | 15 % |
| Sofidy Pierre Europe | FR0011365221 | 450 | 312 | 140 400 € | 3.7 % |
| Ardian PE Fund VIII | LU2156789012 | 1 | 450 000 | 450 000 € | 11.9 % |
| Livret / OPCVM monétaires | — | 1 | 191 300 | 191 300 € | 5 % |