jeudi 21 mai 2026

Bonjour Marie,

Vue d'ensemble du cabinet

Actifs sous gestion — Cabinet Dubois

43 800 000 €

Hors comptes rémunérés et comptes courants · Suivi temps réel

Actifs sous gestion43 800 000 €Investis chez les partenaires

Dépôts rémunérés3 400 000 €Garantis AON · 4,68 % APY

Commissions du trimestre24 580 €3 dossiers en attente

Clients actifs128+4 ce mois

Trésorerie rémunérée

3 400 000 €

Comptes courants clients garantis par AON · rémunérés à 4,68 % APY · liquidité 24/7

Intérêts générés ce mois

+ 13 260 €

Nouveaux mandats (30 j)7+40 %

Virements à valider3207 840 €

Évolution des encours (M€)

Actualités FYD & Marchés

FYD

Nouvelle intégration : connecteur Generali Patrimoine disponible

Produit

il y a 2 h

Mar

CAC 40 clôture en hausse de 0,8 %, porté par le secteur du luxe

Actu

il y a 4 h

FYD

Webinaire MIF II — Nouveautés réglementaires 2026

Événement

Hier

Car

Reporting mensuel disponible pour Carmignac Patrimoine

Partenaire

Hier

AMF

Publication de la doctrine 2026-04 sur la commercialisation

Régulation

2 j

To-Do & Alertes

3 KYC expirent sous 30 jours

2 profils MIF II à mettre à jour

1 Kbis manquant — SCI Les Hauts de Passy

Rapport trimestriel à envoyer (12 clients)

Commission Carmignac Q1 reçue partiellement